Cession de projet

En fonction des besoins du client, Green Cape peut accompagner le pilotage de l’ensemble des phases du projet, ou intervenir sur seulement l’une des phases.

♦  PHASE DE PRÉPARATION ET PRE-MARKETING

1. Définition d’un calendrier
2. Mobilisation des informations liées à l’entreprise, à l’actif ou au projet
3. Modélisation financière :
‒   Recueil des informations financières
‒   Élaboration des projections financières avec l’équipe projet
‒   Définition des options de croissance
‒   Modélisation des résultats, des besoins en capitaux dans le temps et du montage financier envisagé
4. Rédaction de la documentation de promotion du projet ou de l’entreprise incluant, pour les levées de fonds et les cessions
‒   Rédaction du teaser
‒   Rédaction du Mémorandum d’Information : présentation de la société, du projet, des hommes-clés, analyse stratégique et financière, définition d’une « Equity Story  »
♦  PHASE INTERMÉDIAIRE
1. Identification (concomitante) des cibles, des investisseurs, des acquéreurs, ou le cas échéant, des banquiers
‒  Établissement d’une liste d’investisseurs ou d’entreprises ou de banques à approcher
‒  Sélection des contacts en fonction du degré de pertinence, des exigences et des attentes du client
2. Ouverture d’une data-room confidentielle sur internet
3. Rédaction des documents de présentation au Management
♦  PHASE FINALE
1. Distribution des teasers, des Mémorandum d’Information, signature des accords de confidentialité
2. Première séance de Q&A préliminaires
3. Premières offres indicatives
4. Discussions sur les SPA (Share Purchase Agreement) et SHA (Shareholder Agreement) ou offres de prêt
5. Offres finales et Closing
  • Green Cape Finance, 22 rue Nungesser et Coli, 75 016 Paris contact : gdeclisson@greencape.fr