Acquisitions et Cessions d’actifs EnR, Levée de fonds cleantech

♦  Acquisitions :

‒  Identification d’actifs EnR (éolien, solaire, biomasse, ORC…) en France et à l’international (Europe, Europe de l’Est, Amérique Latine, Afrique, Asie…)
‒  Analyse de l’environnement réglementaire
‒  Analyse des politiques tarifaires
‒  Accompagnement pour la négociation contractuelle
‒  Projets en développement, développés ou construits

♦  Cessions :

‒  Cession de projets en développement, développés ou construits
‒  Identification d’investisseurs potentiels (selon la taille des projets, fortunes personnelles, family offices, fonds d’investissement, industriels…)
‒  Taille des projets typiquement comprise entre 1 et 150 MW (investissement compris entre 1 et 200 m€).
‒  En France et à l’international (Europe, Europe de l’Est, Amérique Latine, Afrique, Asie…)

♦  Levée de Fonds : Venture Capital pour les start-up cleantech

‒  Définition du planning, de la classe d’investisseurs visée et de la stratégie à mettre en place en fonction des attentes des fondateurs (stratégies de développement, stratégies de sortie…)
‒  Élaboration en coordination avec le client de la documentation destinée aux investisseurs potentiels (Mémorandum d’Information, Teaser)
‒  Préparation du modèle financier destiné aux investisseurs potentiels
‒  Élaboration d’une liste d’investisseurs potentiels (fonds d’investissement, business angels, family offices, industriels, SCR…)
‒  Mise en relation et organisation des rendez-vous avec les investisseurs qualifiés
‒  Collecte des lettres d’intention et des expressions d’intérêt
‒  Organisation de la data-room
‒  Conseil sur la négociation des offres
‒  Assistance à la négociation jusqu’au closing

 

♦  Financement ou refinancement d’actifs

‒  Analyse et Validation de l’historique de production et du revenu des centrales
‒  Modélisation ou, le cas échéant, mise à jour de la modélisation des flux sur les centrales existantes
‒  Analyse des conditions économiques et financières des dettes actuellement en place
‒  Prise de contact avec les différents organismes de financement en dette senior après validation par le Client des informations à diffuser
‒  Comparaison des offres
‒  Analyse des conditions économiques et financières de sortie des dettes existantes
‒  Sélection de la ou des term sheets retenues et négociation des conditions de financement avec le ou les banques retenues et avec la banque actuellement prêteuse
‒  Conseil sur la négociation des offres
‒  Assistance à la négociation finale jusqu’à l’obtention d’un accord de comité de crédit
‒  Simulation de l’impact financier des différentes options de financement proposées par la banque
‒  Revue de la documentation contractuelle, commentaires et assistance à la négociation finale

 

 

 

 

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